Müvekkil bilgileri ile dosya kayıtlarının birlikte okunabilmesi, dosyaya geri dönmeyi kolaylaştırır. XREX Müvekkiller ekranı kişi ve kurum kayıtlarını, iletişim bilgilerini, bildirim tercihlerini ve ilişkili dosya sayısını aynı listede gösterir. Düzenli bir bağlantı yapısı, isim aramasından dosya ayrıntısına kadar daha kısa bir çalışma yolu oluşturur.
Önce mevcut kaydı arayın
Yeni bir kayıt açmadan önce arama alanından mevcut müvekkili kontrol edin. Benzer adlar varsa kişi veya kurum türünü ve elinizdeki iletişim bilgilerini birlikte değerlendirin. Tek bir isim eşleşmesi yerine kaydın bütününü incelemek, aynı kişi için birden çok kayıt oluşturma ihtimalini azaltır.
Düzenleme ekranında bilgileri çalışma kayıtlarınızla karşılaştırın. İletişim ve bildirim tercihlerini doğru tutmak, sonraki işlemlerde hangi kayıtla çalıştığınızı anlamanızı kolaylaştırır. Değişiklikleri kaydettikten sonra listeye dönüp sonucu gözden geçirin.
Bağlı dosyaları listeden açın
Müvekkil satırındaki dosya sayısı, ilişkili kayıtları açabileceğiniz bir düğme olarak gösterilir. Bu alanı kullanarak bağlantılı dosyaları inceleyin. Bir dosyanın doğru kişiye bağlı olduğunu kontrol ederken dosya numarasıyla birlikte mahkeme ve taraf bilgilerine de bakın.
Ekran, dosya taraflarından eşleştirme önerileri alma ve seçilen müvekkili dosyaya bağlama akışları da içerir. Öneriyi bir başlangıç noktası olarak değerlendirin; bağlantıyı kurmadan önce bilgileri kontrol edin. Böylece yeni bağlantı, mevcut kayıt düzeninizi destekler.
Bağlantıyı günlük çalışmaya taşıyın
İlgili müvekkil ve dosya bağlantısını ajanda kaydı oluştururken de kullanabilirsiniz. Bu sayede bir günlük iş planı ile dosya arasındaki ilişki korunur. Görev oluştururken müvekkil seçmek de işin kiminle ilgili olduğunu ekip içinde görünür kılar.
Kayıt temizliğini yalnızca yeni dosya açılırken yapmayın. Yeni iletişim bilgisi geldiğinde veya dosya bağlantısında bir farklılık fark ettiğinizde ilgili kaydı güncelleyin. Düzenli küçük düzeltmeler, ileride büyük bir listeyi yeniden düzenlemekten daha kolay bir bakım alışkanlığıdır.